ممکن است شعاری مثل ۵ میلیون تومان برای یک CRM مادام العمر یا CRM های ناشناخته ارزان قیمت در نگاه اول خیلی جذاب و به صرفه به نظر برسد، اما دقت کنید شما می‌خواهید قلب کسب‌وکارتان که فروش است را روی چیزی بنا کنید که پایدار نیست، قبل از خرید CRM حتما نظرات مشتریان آن برند در گوگل و سوشال مدیاها را بخوانید تا از عملکرد خوب آن مطمئن شوید.

داشتن کمک در زمان نیاز، ضروری است. لازم است نرم‌افزاری را خریداری کنید که پشتیبانی خوبی ارائه دهد تا در صورت بروز مشکل در کم‌ترین زمان ممکن آن را حل کنید. بهتر است قبل از خرید اشتراک با ارسال پیام به پشتیبانی این مورد مهم را امتحان کنید. اگر برای رسیدن به جواب خیلی منتظر ماندید، بهتر است این CRM را تهیه نکنید.

هنگام انجام مقایسه CRM خود، به دنبال یک ابزار CRM مبتنی بر ابر باشید که به طور خودکار به روز می‌شود و از داده‌های شما به صورت آنلاین نسخه پشتیبان تهیه می‌‌کند. به همین دلیل نسبت به نرم‌‌افزار آفلاین ایمن‌تر است که نیاز به به‌‌روز رسانی دستی دارد و ممکن است داده های مشتری را از دست بدهد. از طرف دیگر به‌‌روزرسانی‌‌های دستی وقت زیادی می‌گیرند.

اگر نرم‌افزاری که قصد خریدش را دارید سال‌‌ها آپدیت نشده، بهتر است آن را خریداری نکنید. چون دنیای تجارت پویاست. نرم‌افزاری که جدیدترین استراتژ‌ی‌‌های فروش و بازاریابی را نداشته باشد به چه دردی می‌‌خورد؟ به نظرتان بازدهی نرم‌افزارهای جدید رقبا را دارد؟

ابزارهای CRM باید اطلاعات مرتب و قابل فهمی به شما ارائه کنند. برای بررسی میزان سهولت استفاده از CRM، ویدیوها یا اسکری‌ن‌‌شا‌ت‌‌های نمایشی محصول را بررسی کنید. هر چه داشبورد واضح‌‌تر به نظر برسد، بهتر است و احتمال بیشتری وجود دارد که شما و تیم‌تان بتوانید از این اطلاعات نهایت بهره را ببرید.

زمانی را به تحقیق در مورد نحوه رفتار یک شرکت با کارکنان و شرکای خود اختصاص دهید تا ارزش‌های آن را درک کنید. وقتی شرکتی با مشتریانش به خوبی رفتار نکرده یا ارتباط عمومی خوبی ندارد، اشتباه است که از آن خرید کنید. یک درصد احتمال دهید که در آینده با هم به مشکل بخورید!

در هنگام خرید همیشه به نظرات مشتریان توجه کنید. افراد دیگری هم از این محصول استفاده کرده‌‌اند و اگر خوب باشد، نظرات مثبت به آن داده‌‌ا‌‌ند و برعکس. پس اگر نظرات مشتریان درباره یک محصول منفی است، آن را نخرید خیلی بهتر است.