صنعت: شرکت‌های مشاور
مکان: زنجان
محبوب‌ترین ویژگی: نشانگر
مدیر این مجموعه با یک رخدادی در تیم فروش قبلی روبرو شد؛ تیم متشکل از ۷ نفر در ۷ دفتر مختلف فعالیت‌هایش را ثبت می‌کرد و اطلاعات مشتریان به‌صورت پراکنده نگهداری می‌شد. بررسی سوابق مشتریان زمان زیادی می‌برد و روند پیگیری آن‌ها دشوار بود.
تمامی اطلاعات مشتریان به‌صورت دستی در دفاتر ثبت می‌شد که نه‌تنها موجب اتلاف زمان می‌شد، بلکه امکان خطا و از دست رفتن داده‌ها را افزایش می‌داد.
زمان بسیار زیادی صرف پیدا کردن اطلاعات می‌شد و تماس ها نامنظم بود و هماهنگی بین اعضای تیم فروش و مدیریت وجود نداشت.
عدم وجود یک فرآیند منظم برای پیگیری مشتریان باعث تماس‌های نامنظم، عدم هماهنگی بین اعضای تیم و از دست رفتن فرصت‌های فروش می‌شد.
با متمرکز کردن اطلاعات مشتریان در یک بستر دیجیتال، دسترسی به سوابق آسان‌تر شد و فرآیند پیگیری مشتریان سرعت گرفت.
سیستم‌های جدید جایگزین دفترهای دستی شدند و امکان ثبت دقیق‌تر و قابل‌اعتمادتر اطلاعات را فراهم کردند.
با تعریف فرآیندهای مشخص، تماس‌ها نظم بیشتری پیدا کردند، هماهنگی بین اعضای تیم افزایش یافت و نرخ موفقیت در فروش بهبود یافت.
پس از استفاده از CRM دیدار، ارتباطات داخلی تیم بهتر شد و تمامی فعالیت‌ها به‌صورت منظم پیش رفت.
سوابق مشتریان به‌راحتی در دسترس قرار گرفت و اعضای تیم بدون اتلاف وقت می‌توانستند اطلاعات مورد نیاز را استخراج کنند.
با استفاده از گزارش‌های تحلیلی، تیم فروش توانست عملکرد خود را بررسی کند و نقاط قوت و ضعف سیستم فروش را به‌خوبی شناسایی کند.
با ثبت دقیق اطلاعات و برنامه‌ریزی منظم برای پیگیری مشتریان، نرخ تبدیل مشتریان بالقوه به مشتریان وفادار به‌طور محسوسی افزایش یافت.
