با استفاده از سیستم مدیریت پرونده و فعالیت های دیدار کارها به سادگی به هر کارشناس بیمه ارجاع داده شد، هیچ کاری فراموش نشد و در نتیجه بیمه نامه ها با سرعت بیشتری صادر شد و فروش بیمه افزایش یافت.

هنگام جذب مشتری با امکان شخصی سازی شدن پرونده ها و ثبت اطلاعاتی مثل مشخصات فردی ، شماره بیمه نامه ، تاریخ صدور بیمه نامه و … در یک پایگاه داده متمرکز و امن ، کارشناسان بیمه در کسری از ثانیه و با یک سرچ ساده به این اطلاعات دسترسی دارند.

با ثبت پرونده هر قرارداد بیمه، اطلاعات از بین نمی رفت و با ایجاد فعالیت های پیگیری دوره ای اتوماتیک، تمدید قرارداد بیمه مشتری ها افزایش یافت و با سیستم مدیریت پرداخت دیدار ، پرداخت ها به موقع انجام شد.

هر بازاریاب بیمه با استفاده از فرم ساز فرصت های ورودی را ثبت می کند و نرخ تبدیل هر بازایاب بیمه به تفکیک قابل بررسی است که باعث شده پورسانت های فروش بیمه به درستی محاسبه شود و برای بازاریاب های با عملکرد بهتر پاداش در نظر گرفته شود

تمام اطلاعات روی یک پلتفرم همیشه در دسترس ثبت می شود و هر فرد دسترسی متناسب با پوزیشن شغلی را دارد. همچنین با گزارش های CRM مدیریت منابع انسانی و مالی دفاتر بیمه بهبود یافته است.