صنعت: آژانس تبلیغاتی و مشاورین کسب‌وکار
مکان: تهران
محبوب‌ترین ویژگی: گزارش گیری
در سال‌های ابتدایی فعالیت، تعداد بالای مشتریان و حجم اطلاعات مربوط به آن‌ها با استفاده از گوگل شیت مدیریت می‌شد. اما با رشد مجموعه، این ابزار دیگر پاسخگوی نیازهای تیم نبود و سازماندهی اطلاعات دشوارتر شد.
با افزایش تعداد مشتریان، نیاز به ثبت و پیگیری منظم اطلاعات بیشتر شد. اطلاعاتی که در ابتدا به‌سادگی در گوگل شیت مدیریت می‌شدند، با رشد کسب‌وکار به ساختار منسجم‌تر و ابزار تخصصی‌تری نیاز پیدا کردند.
نیازهایی در کسب‌وکارمان وجود داشت که با اکسل و گوگل شیت برطرف نمی‌شد. وقتی تعداد مشتری‌ها و حجم اطلاعات زیاد شد، نیاز بود اطلاعات را خیلی بهتر سازماندهی کنیم.
مجموعه راز پیش از انتخاب دیدار، چند سیستم مختلف را بررسی و تجربه کرد. برخی از این ابزارها رابط کاربری مناسبی نداشتند، برخی قدیمی بودند و برخی نیز به‌روزرسانی مناسبی نداشتند. در نتیجه، هیچ‌کدام نتوانستند نیازهای مجموعه را به شکل کامل برطرف کنند.
با رشد کسب‌وکار، اطلاعات مشتریان از ظرفیت ابزارهای ساده‌ای مثل گوگل شیت فراتر می‌رود. نرمافزار CRM اطلاعات مشتریان را در یک فضای یکپارچه و ساختاریافته ثبت و نگهداری میکند تا تیم بتواند بدون سردرگمی، به اطلاعات موردنیاز خود دسترسی داشته باشد.
ثبت اطلاعات به‌تنهایی کافی نیست؛ تیم فروش باید بتواند سوابق و وضعیت هر مشتری را هم به‌موقع پیگیری کند. نرم افزار CRM با ثبت و سازماندهی اطلاعات مشتریان و سوابق تعاملات، کمک میکند اطلاعات پراکنده نباشند و پیگیری مشتریان منظم‌تر انجام شود.
وقتی ابزارهای قبلی رابط کاربری نامناسب، قدیمی یا محدود داشته باشند، استفاده از آن‌ها خودش به یک چالش تبدیل می‌شود. اینجاست که یک CRM یکپارچه و به‌روز به کمک شما می‌آید و امکانات موردنیاز تیم فروش را در یک محیط ساده و قابل استفاده در اختیار مجموعه قرار میدهد.
اطلاعات مشتریان از حالت پراکنده خارج شد و در یک سیستم متمرکز قرار گرفت. این موضوع مدیریت دادهها و دسترسی به اطلاعات را ساده‌تر کرد.
استفاده از API دیدار به مجموعه اجازه داده است CRM را به ابزارهای اختصاصی خود متصل کند و بخشی از فرآیندهای کاری را با سیستم‌های هوش مصنوعی و اتوماسیون‌های داخلی ترکیب کند.
با استفاده از CRM، پیگیری‌ها و اطلاعات مربوط به مشتریان ساختارمندتر شدند و مجموعه توانست فرآیندهای ارتباط با مشتری را نسبت به گذشته منظم‌تر مدیریت کند.
با تمرکز بیشتر مجموعه روی خدمات هوش مصنوعی، تعداد مشتریان هدفمندتر و محدودتر شده است. CRM به مدیریت بهتر این ارتباطات و تمرکز روی مشتریان منتخب کمک میکند.
