نرخ بازگشت سرمایه ROI چیست؟ | چگونه می‌توانیم نرخ بازگشت سرمایه را محاسبه کنیم؟

فرض کنید به شما بگوییم یک جایی هست که تضمین می‌دهد در ازای سرمایه‌گذاری یک میلیون تومانی شما، سود خالص سه میلیون تومان را پرداخت می‌کند. به این شاخص کلیدی، نرخ بازگشت سرمایه یا ROI می‌گویند. این نرخ در این مثال ۳۰۰ درصد می‌شود.
 

دانستن این شاخص مهم است چرا که تصمیم‌گیری را به شدت آسان می‌کند. مثلا اگر بدانید میزان برگشت سرمایه هر منبع تبلیغاتی‌تان چقدر است، مسیر تصمیم گیری برای تبلیغات خیلی ساده و راحت خواهد شد.
 

بهترین شیوه برای تصمیم‌گیری‌ در مورد اینکه کجا تبلیغ کنید، این است که ROI هر کدام از شیوه‌های تبلیغات را بدانید.

زیراک رادید

نرخ بازگشت سرمایه ROI چیست؟

نرخ بازگشت سرمایه ROI یا (Return on investment) یک شاخص کلیدی ارزیابی عملکرد KPI یا مقیاس مالی است که به منظور محاسبه‌ احتمال سود پس از سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. با استفاده از این نسبت می‌توانید میزان سود و ضرر ناشی از سرمایه‌گذاری را با میزان هزینه‌های سرمایه‌گذاری مقایسه کنید.
 

با محاسبات نرخ بازگشت سرمایه ROI می‌توانید سود بالقوه‌ یک سرمایه‌گذاری مستقل را با سود چندین سرمایه‌گذاری مقایسه کنید. می‌توانید از نرخ بازگشت سرمایه برای محاسبه سودآوری سهام‌ها، سرمایه‌گذاری در یک تجارت خاص، یا معاملات ملکی استفاده کنید. محاسبه نرخ بازگشت سرمایه هم اصلا کار سختی نیست و یک فرمول ساده دارد که در ادامه ارائه می‌دهیم. اما یک عیب محاسبه نرخ بازگشت سرمایه این است که مدت زمان نگهداشت سرمایه را در نظر نمی‌گیرد. در ادامه بیشتر درباره آن توضیح می‌دهیم.

نحوه محاسبه‌ نرخ بازگشت سرمایه ROI

برای محاسبه‌ نرخ بازگشت سرمایه ROI می‌توانید از دو روش زیر استفاده کنید:

روش اول:

روش دوم:

چگونه نرخ بازگشت سرمایه ROI را تفسیر کنیم؟

نکاتی وجود دارند که باید آن‌ها را در تفسیر نتایج ROI در نظر بگیرید. اول اینکه نرخ بازگشت سرمایه ROI عموماً به صورت درصدی گزارش می‌شود. چرا که درک درصد (در مقایسه با نسبت) راحت‌تر است. دوم اینکه در محاسبات ROI، بازده خالص را در صورت کسر قرار می‌دهند؛ چون هم می‌تواند مثبت باشد و هم منفی.
 
برای محاسبه‌ دقیق نرخ بازگشت سرمایه ROI باید هزینه‌های کلی و میزان سود کلی را هم در نظر بگیرید. برای محاسبه‌ جز به جز گزینه‌های سرمایه‌گذاری موجود، باید نرخ بازگشت سرمایه ROI سالانه را هم در نظر بگیرید.
 

مثال های محاسبه‌ نرخ بازگشت سرمایه ROI

فرض کنید سرمایه‌گذاری هزار سهام از یک شرکت خیالی به نام Worldwide Wicket Co را خریداری کرده است و سود خالص هر سهام 10 دلار بوده است. این سرمایه‌گذار یک سال بعد، سهامش را به قیمت 12.5 دلار به فروش می‌رساند. و برای بازه‌ی نگهداشت سرمایه‌ی یک‌ ساله ، 500 دلار سود سهام دریافت می‌کند. این سرمایه‌گذار همچنین 125 دلار بابت کمیسیون معاملاتی (trading commissions) پرداخت کرده تا بتواند سهام خرید و فروش کند.
 

نرخ ROI این سرمایه‌گذار به صورت زیر محاسبه خواهد شد:

ROI = ([($12.50 – $10.00) * 1000 + $500 – $125] ÷ ($10.00 * 1000)) * 100 = 28.75%

بیایید تا مراحل محاسبات را به صورت جزئی بررسی کنیم:

1. برای محاسبه‌ بازده خالص، باید بازده کل و هزینه‌های کل را در نظر بگیرید. بازده کل در بازار بورس، ازسود سرمایه و سود سهام ناشی می‌شود. هزینه‌های کلی هم شامل قیمت اولیه خرید به علاوه‌ی هزینه‌های کمیسیون خواهد بود.
2. در محاسبات بالا، بازده کل (قبل از کمیسیون) به صورت x ( 1,000) ضربدر ($12.50 – $10.00) بوده است. 500 دلار بعدی سود سهام و 125 دلار میزان کمیسیون پرداختی است. 

اگر بخواهید با ریزبینی بیشتری عمل کنید، می‌توانیدنرخ بازگشت سرمایه ROI را به اجزای آن تقسیم‌ بندی کنیم. در مثال بالا متوجه شدیم که 23.75 درصد از بازده کل و 5 درصد از سود سهام حاصل می‌شود. این تقسیم‌بندی از آنجایی صورت می‌پذیرد که در بیشتر مواقع نرخ مالیات بازده کل و سود سهام متفاوت است.
 

ROI = %جمع کل سود سرمایه – کمیسیون% +  نرخ سود

جمع کل سود سرمایه = $2500 ÷ $10,000 * 100 = 25.00%

کمیسیون = $125 ÷ $10,000 * 100 = 1.25%

نرخ سود = $500 ÷ $10,000 * 100 = 5.00%

ROI = 25.00% – 1.25% + 5.00% = 28.75%

نکته: وقتی نرخ بازگشت سرمایه ROI مثبت باشد، بازده خالص مثبت است. چرا که سود کل از هزینه‌ها بیشتر بوده است.  ROI منفی نشان‌ دهنده‌ سود کل منفی است و زمانی رخ می‌دهد که هزینه‌ها از سود بیشتر باشند.
 

محاسبه ROI در اکسل

مکانیزم محاسبه ROI در اکسل به این صورت است که شما مجموعه‌ای از فرمول‌ها را در اکسل تعریف می‌کنید، ارقام مورد نظرتان را وارد و طیفی از محاسبات بازگشت سرمایه از بازده حقوق صاحبان سهام گرفته تا نرخ بازده داخلی و بازگشت سرمایه سالانه را به کمک آن محاسبه می‌کنید.
 

برای نمونه بیایید نرخ بازگشت سرمایه سالانه را در تصویر زیر ببینیم. این عدد به صورت درصد به نمایش در خواهد آمد به این ترتیب که
 

ROI = (مقدار پایانی / مقدار شروع) ^ (1 / تعداد سال) -1
** برای محاسبه تعداد سال‌، تاریخ شروع خود را از تاریخ پایان کم کرده، سپس بر 365 تقسیم کنید.
*** علامت ^ نشانه توان است.
 

مزایا و معایب محاسبه ROI

مزایای نرخ بازگشت سرمایه

محاسبه سود و تاثیر سرمایه گذاری بر کسب و کار شما، هنگام تصمیم گیری برای شرکت بسیار مهم است. سه مزیت اصلی همیشه درباره محاسبه ROI مطرح است:

• به طور کلی محاسبه ROI آسان است. ارقام کمی برای تکمیل محاسبه مورد نیاز است که همه آنها باید در صورت‌های مالی یا ترازنامه موجود باشد.
• قابلیت تحلیل مقایسه ای. به دلیل استفاده گسترده و سهولت محاسبه ROI، می‌توان مقایسه‌های بیشتری را روی بازده سرمایه گذاری بین سازمان‌ها انجام داد.
• سنجش سودآوری. ROI به درآمد خالص برای سرمایه گذاری‌های انجام شده در یک واحد تجاری خاص مربوط می‌شود. در واقع معیار بهتری نسبت به محاسبه سودآوری شرکت یا تیم ارائه می دهد.

معایب محاسبه ROI

محاسبه ROI معایبی هم دارد. بیایید سه نمونه از آنها را با هم بررسی کنیم.

• این محاسبات زمان نگهداشت سرمایه را در نظر نمی‌گیرد که به هنگام مقایسه‌ گزینه‌های سرمایه‌ گذاری مشکل‌ ساز خواهد شد. به عنوان مثال، اگر سرمایه‌گذاری X نرخ بازگشت سرمایه‌ ۲۵% و سرمایه‌گذاری Y نرخ بازگشت سرمایه‌ ۱۵% را به دنبال داشته باشد، ممکن است فرض کنید که X بهتر است. اما زمان‌ بندی و مقیاس زمانی هیچ‌ کدام از این پروژه‌ها را نمی‌دانید. ممکن است که ROI پروژه‌ X پنج ساله و ROI پروژه‌ی Y یک‌ساله باشد. با استفاده از ROI سالانه می‌توانید بر این مشکل غلبه کنید.
• ROI قابلیت تطابق با ریسک را ندارد. همه می‌دانند که بازگشت سرمایه با ریسک عجین شده است. هرچه بازگشت سرمایه‌ بالقوه بالاتر باشد، ریسک سرمایه‌گذاری هم بالاتر است. در دنیای بورس می‌توانید به وضوح چنین چیزی را ببینید؛ سرمایه‌گذاری روی سهام شرکت های کوچک، در مقایسه با شرکت های بزرگ، بازگشت بالاتر (و ریسک بیشتری) دارد.
• اگر عمداً یا سهواً همه‌ هزینه‌ها را در محاسبات وارد نکنید، نرخ ROI خروجی‌تان اغراق‌ آمیز خواهد بود. به عنوان مثال باید تمامی هزینه‌ها را در محاسبه‌ی ROI خرید و فروش املاک دخیل کنید. بهره‌ی وام، مالیات بر دارایی، بیمه و تمامی هزینه‌های تعمیر و نگهداری شامل خواهند شد. این هزینه‌ها ROI را به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌دهند. بدون وارد کردن این هزینه‌ها، به نرخ ROI اغراق‌ آمیزی خواهید رسید.
• ROI هم مانند بسیاری از معیارهای سود آوری، در محاسبه‌ نرخ بازگشت سرمایه، روی سود مالی تمرکز می‌کند. مزایای فرعی (مانند مزایای اجتماعی و محیط زیستی) در ROI دخیل نیستند. معیار جدیدی به نام بازگشت سرمایه‌ی اجتماعی (Social Return on Investment) یا SROI وجود دارد که به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا چنین مزایایی را هم در بررسی‌هایشان دخیل کنند.

چطور نرخ بازگشت سرمایه (ROI) را بهبود دهیم؟

در اینجا به 5 راه ساده بهبود نرخ برگشت سرمایه اشاره می‌کنیم.

افزایش درآمد

یک راه مشخص و قطعی بهبود ROI این است که فروش‌تان را بالا برده و درآمد بیشتری کسب کنید. برای این منظور بررسی کنید که مثلا هزینه تبلیغات چقدر در افزایش درآمدتان تاثیر دارد و یا اینکه چگونه به تولید سرنخ‌های بیشتر کمک می‌کند.
 

برای دید بهتر، از داده‌ها استفاده کنید

استفاده از داده‌ها و بررسی آنها برای ROI ضروری است. داده‌ها کمک می‌کنند بفهمید مشتری‌ها چه می‌خواهند و به چه چیزی نیاز دارند.
 

بدون توجه به داده‌ها و تجزیه‌وتحلیل آنها، نمی‌توانید استراتژی را تدوین کرده و پیاده کنید. باید از داده‌ها به درستی بهره ببرید تا متوجه شوید چه چیزی خوب کار می‌کند، چه چیزی نه، و اینکه در مرحله بعد باید چه کار کنید.
 

سرمایه‌گذاری برای تجزیه‌وتحلیل ها

اگر می‌خواهید بدانید چطور می‌توانید نرخ بازگشت سرمایه خود را بهبود دهید، باید برای ابزارهای تجزیه‌وتحلیل داده سرمایه‌گذاری کنید. پیگیری درآمد می‌تواند کار پیچیده‌ای باشد، پس باید استعداد و مهارت لازم برای این کار را داشته باشید.
 

به جای غرق شدن در معیارهای اشتباه مثل فالوورها، پست‌های به اشتراک گذاشته شده و ویوهای وبلاگ، بهتر است روی معیارهای مهم فروش مثل نرخ تبدیل ایمیل‌ها و ارجاعات شبکه‌های اجتماعی تمرکز کنید.
 

کاهش هزینه‌های سربار

نرخ بازگشت سرمایه به سرمایه‌گذاری نیاز دارد. برای اینکه ROI خود را بهبود دهید باید وضعیت مالی فعلی کسب‌وکارتان را بررسی کرده و هزینه‌های سربار را برآورد کنید؛ یعنی هزینه‌هایی که هیچ سودی برایتان ندارند. گفتنش ساده است، اما پیدا کردن هزینه‌های سربار، نیاز به بررسی دقیق دارد. مثلا شاید یک شرکت هزینه زیادی برای تبلیغات می‌کند که سودی هم برایش ندارد. پس باید برای تبلیغات در جایی هزینه کند که برایش سودآور باشد.
 

بازنگری در انتظارات

وقتی به موضوع نرخ بازگشت سرمایه می‌رسیم، هر کسی تفسیر متفاوتی از ROI خوب دارد. مثلا برای یک کسب‌وکار، سود دو برابر شاید یک ROI خوب باشد، اما برای دیگری سود زیر 5 برابر، ROI خوب تلقی نشود.
پس مهم است که همیشه انتظارات واقعی از سرمایه‌گذاری خود داشته باشید.

بهترین نرخ ROI چیست؟

تعیین بهترین نرخ ROI برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال بالا بردن سرمایه‌شان هستند و در عین حال می‌خواهند ریسک‌ها را مدیریت کنند، ضروری است. در حالی که هیچ معیار جهانی برای بهترین نرخ ROI وجود ندارد، اما عوامل متعددی بر آن تاثیرگذار است.

• تحمل ریسک: سرمایه‌گذاران مختلف، تحمل ریسک متفاوتی دارند. آنهایی که ریسک گریزتر هستند، ممکن است ROI پایین‌تر را در ازای ثبات بیشتر و پیش بینی سرمایه‌شان ترجیح دهند. از طرفی، سرمایه گذارانی که تحمل ریسک بیشتری دارند، ممکن است به دنبال ROI بالاتری باشند، اما از ابهام بیشتر استقبال می‌کنند.
• مدت سرمایه‌گذاری: افق زمانی سرمایه گذاری، نقش مهمی را تعیین بهترین نرخ ROI بازی می‌کند. سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت معمولا به ROI بالاتری نیاز دارند تا توجیه سرمایه خوابیده برای این مدت طولانی را بکنند. سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت‌تر ممکن است ROI پایین‌تری داشته باشند اما نقدینگی و انعطاف‌پذیری ارائه می‌دهند.
• هنجارهای صنعت: صنایع مختلف، براساس عواملی چون شرایط بازار، فضای رقابتی و محیط کاری، انتظارات متفاوتی برای ROI دارند. مثلا صنایعی که موانع زیادی برای ورود دارند یا الزامات سرمایه بالایی دارند، به ROI بیشتری برای جذب سرمایه نیاز دارند.
• اهداف شخصی: در نهایت، چیزی که بهترین نرخ ROI را تعیین می‌کند، به اهداف مالی خاص سرمایه‌گذار بستگی دارد. چه هدف او ثروت اندوزی باشد، کسب درآمد یا حفظ سرمایه، فرقی نمی‌کند سرمایه‌گذار باید انتظارات ROI خودش را با اهداف فردی مطابقت دهد.

UGC چیست؟

UGC مخفف عبارت User Generated Content است به معنای محتوای تولید شده توسط کاربر. محتوای تولید شده توسط کاربران یا UGC همان محتوایی است که افراد عادی در رابطه با یک برند یا محصولش در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارند. UGC می‌تواند به صورت نظرات شخصی افراد، داستان‌هایی که به اشتراک می‌گذارند و حتی ویدئوها و فایل‌های صوتی باشد که افراد منتشر می‌کنند UGC .
 

8 روش مؤثر برای افزایش بازگشت سرمایه به وسیله‌ی محتوای تولید شده توسط کاربر

1. اعتماد سازی کنید.

اعتماد مصرف‌کنندگان، از مهم‌ترین موارد قابل توجه برای هر کسب‌وکاری است. اکثر خریداران در حال حاضر با UGC موافق‌تر از تبلیغات سنتی و کمپین‌ها هستند.

دلیلش هم این است که مصرف کنندگان می‌خواهند بدانند کالای مورد نظرشان از کیفیت ویژه‌ای برخوردار است یا خیر. به علاوه، مردم کالای باکیفیتی را که دهان به دهان درباره آن می‌شنوند، بهتر دوست دارند.

2. برقراری ارتباط با مشتریان، کلید موفقیت است

این روزها برقراری ارتباط با مشتریان از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا اگر تبلیغات کاربر_محور باشد، هرچه مصرف کنندگانی که تبلیغ می‌کنند، عملکرد بهتری داشته باشند، هزینه تبلیغات کسب‌وکار شما کمتر خواهد بود و شانس بیشتری برای افزایش  نرخ بازگشت سرمایه ROI خواهید داشت.

3. میانگین سفارشات را افزایش دهید

افزایش انبوه تعامل کاربر با وب سایت شما خیلی خوب است؛ اما آیا می‌دانستید که UGC می‌تواند مقدار پولی را که افراد هنگام ورود به سایت شما هزینه می‌کنند، افزایش دهد؟

کسب‌وکار Enerskin میانگین ارزش سفارش خود را با استفاده از UGC در وب سایت خود 76٪ افزایش داد. به این صورت که  نشان داد عکس‌ها و ویدیوهای مشتریان را می‌توان بر اساس رفتار مصرف‌کنندگان در گذشته به نمایش گذاشت. چنین محتوای پیش‌بینی‌کننده‌ای، پیدا کردن کالای موردنظر توسط مشتریان را آسانتر می‌کرد. در نتیجه میانگین سفارشات وب‌سایت افزایش می‌یابد.

4. زمان سپری شده در وب سایت را افزایش دهید

هرچه شخصی زمان بیشتری را در سایت شما سپری کند، احتمالا پول بیشتری را هزینه خواهد کرد. سایت‌های مجهز به تکنیک UGC تا 90 درصد با افزایش زمان سپری شده توسط مصرف کنندگان در سایت و همچنین 20 درصد افزایش در بازگشت مشتری همراه هستند.

UGC توانایی قابل توجهی در جذب و حفظ کاربران دارد و آن‌ها را با محتوایی که به نظرشان به اندازه کافی جالب و قانع کننده برای خرید است، درگیر نگه می‌دارد.
 

در ادامه با چند روش پر بازده که می‌تواند به شما در بهبود نرخ تبدیل وب سایت کمک کند، آشنا می‌شویم:

• یک فراخوان قانع کننده برای اقدام (CTA) ایجاد کنید.
• داستان سرایی برند خود را بهبود ببخشید (مشتریان را قهرمان نشان دهید).
• از محتوای خوب در وبلاگ خود استفاده کنید و آن را آپدیت نگه دارید.
• کلمات کلیدی با ترافیک بالا را به وب سایت خود اضافه کنید.
• یک متا دسکریپشن جذاب برای کاربران ایجاد کنید.
• زمان بارگذاری صفحه خود را کاهش دهید.

5. شبکه‌های اجتماعی زره ​​شما هستند

امروزه شبکه‌های اجتماعی به یک ابزار فراگیر در دنیای تبلیغات مدرن تبدیل شده‌اند. برای نمونه پنج میلیون کسب‌وکار در فیس بوک تبلیغ می‌کنند. این پدیده به این معناست که کسب‌وکارها باید از شبکه‌های اجتماعی به طور ویژه‌ای برای ماندن در بازار رقابت استفاده کنند.

با میلیون‌ها کسب‌‌وکار و میلیون‌ها تبلیغ که از شبکه‌های اجتماعی به عنوان زره شما استفاده می‌کنند، تولید محتوایی که در میان آن همه سر و صدا برجسته شود، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. بعید است که با روش های مرسوم بازاریابی این کار را انجام دهید. شبکه‌های اجتماعی نقش مهمی در هنگام استفاده از محتوای تولید شده توسط کاربر برای افزایش نرخ  RIOایفا می‌کنند.

6. UGC را با روش‌های موجود بازاریابی ادغام کنید.

شرکت‌های موفق مشتریان‌شان را تشویق کرده‌اند تا محتوای خود را با استفاده از محصولات خاص ارسال و سپس آن محتوا را برای استفاده بعدی در وب سایت یا شبکه‌های اجتماعی خود فهرست کنند.

در واقع کاری که باید انجام دهید این است که تعداد زیادی عکس و ویدیو UGC را در وبلاگ خود قرار دهید و سپس آن‌ها را هشتگ کنید تا بینندگان بیشتری را به محصولات و خدمات خود جذب کنید. با گنجاندن UGC ، به کمپین‌های بازاریابی ایمیلی و متمایز کردن برند خود از دیگران کمک می‌کنید.

7. نوشتن راهنما برای استفاده از UGC

مهم است که هر صفحه‌ای که شامل محتوای نوشته شده توسط کاربران می‌شود به خوبی نوشته شده و از نظر نگارشی صحیح باشد. مواردی مانند غلط املایی و اشتباهات گرامری، به راحتی اعتبار شما را از بین می‌برد.

8. تشویق مشتریان برای به اشتراک گذاشتن UGC

مشتریان را تشویق کنید درباره محصول یا خدمات شما محتوا تولید کرده و آن را به اشتراک بگذارند. این کار می‌تواند به صورت انتشار نظر مثبت آنها درباره محصول باشد، یا اجرای یک کمپین شبکه‌های اجتماعی که افراد را تشویق می‌کند عکس‌ها یا فیلم‌های خود در حین استفاده از محصول را به اشتراک بگذارند. به این ترتیب می‌توانید نرخ بازگشت سرمایه و نرخ تبدیل خود را بالا برده و بر تصمیمات خرید مشتریان بالقوه تاثیر بگذارید.
 

سخن نهایی

نرخ بازگشت سرمایه ROI معیاری ساده و شهودی است که برای محاسبه‌ سودآوری سرمایه‌گذاری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته در کنار تمام این موارد، به خاطر داشته باشید که محاسبه نرخ بازگشت سرمایه با یک سری چالش‌ها هم همراه است. مثلا وقتی می‌خواهید در جایی سرمایه گذاری کنید و می‌بینید سرمایه‌گذاری در دو جای متفاوت، ROI یکسانی دارد. اینجا تصمیم‌گیری سخت می‌شود.

اما حتی با وجود این چالش‌ها و سختی‌ها، باز هم نرخ برگشت سرمایه، کمک زیادی به سرمایه‌گذاران می‌کند تا تصمیم درست و منطقی بگیرند.
 

×