در دنیای امروز، مدیریت حرفه‌ای ارتباط با مشتریان برای رشد کسب‌وکار اهمیت حیاتی دارد. تا چند سال پیش استفاده از CRM تنها محدود به شرکت‌های بزرگ بود، اما حالا نرم‌افزارهای CRM تحت وب یا همان CRM آنلاین این امکان را برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط هم فراهم کرده‌اند تا با هزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه، سیستم‌های مدیریت مشتری مدرن داشته باشند.
حالا مگر این نرم‌افزار CRM چیست که تحت وب یا نصبی آن مشکلی برای ما به وجود بیاورد. این جمله دقیقا اعتراض مدیرانی است که هنوز وابسته به کاغذبازی هستند. بعضی از آنها هنوز معتقدند که اکسل کارشان را راه می‌اندازد و نیازی به هزینه برای نصب یک نرم افزار نیست. اگر شما هم با چنین مدیرانی کار می‌کنید حتما توضیحات این مقاله را برایشان تعریف کنید. مطمئنم نظر آنها تغییر خواهد کرد.
نرم افزار CRM تحت وب چیست؟
CRM آنلاین یا همان نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری به‌صورت تحت وب، برخلاف نرم‌افزارهای سنتی که باید روی سیستم‌های شرکت نصب شوند، توسط ارائه‌دهنده نرم‌افزار (ASP) میزبانی می‌شود و کاربران از طریق مرورگر به آن دسترسی دارند.
یعنی دیگر نیازی به نصب یا راه‌اندازی نرم افزار در محل شرکت نیست و پرداخت‌ها نیز معمولاً به صورت اشتراکی و دوره‌ای انجام می‌شود، نه به شکل خرید یک‌باره با هزینه بالا. این سرویس‌ها بعضاً با نام‌های Web-Based یا Cloud-Based یا Browser-Based یا SaaS CRM نیز شناخته می‌شوند. اما همه اینها تفاوت‌های فوق العاده جزئی با هم دارند و در موارد تخصصی مهم می‌شود. این تفاوت‌ها را در ادامه بررسی می‌کنیم.
چرا کسب‌وکارها به CRMهای آنلاین نیاز دارند؟
در ابتدا، هدف از استفاده از CRM نصبی صرفاً این بود که جایگزینی برای دفترچه‌های تلفن سنتی و سررسیدها و پرونده‌های حجیم باشد. اما به مرور زمان، این ابزار تبدیل به یک مغز دیجیتالی برای تیم فروش شد.
همانطور که کامپیوترها انقلابی در مدیریت اطلاعات مشتریان ایجاد کردند، CRMهای آنلاین نیز اکنون در حال تغییر ماهیت فرآیند ارتباط با مشتری هستند. وقتی یک تیم فروش اطلاعات مشتریان را به‌صورت پراکنده در فایل‌های اکسل، ایمیل‌ها و یادداشت‌ها نگه می‌دارد، فرصت‌های فروش زیادی ممکن است از دست برود. اما نرم‌افزار CRM تحت وب با رابط کاربری ساده این خطر را از بین می‌برد.
چنین نرم‌افزاری به شرکت‌ها کمک می‌کند تا تمام داده‌های مشتریان‌شان را در یک سیستم متمرکز و قابل‌دسترس به صورت لحظه‌ای ذخیره کنند. بدون این سیستم، تیم‌ها در هماهنگی دچار مشکل می‌شوند، سرنخ‌های فروش از بین می‌روند و مسیر رشد مختل می‌شود.
مزایای استفاده از CRMهای تحت وب
اگر بخواهیم مزایای CRM تحت وب را خلاصه کنیم، می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:
۱. راه‌اندازی سریع‌تر
برخلاف CRM نصبی که ممکن است روزها یا حتی هفته‌ها نصب و راه‌اندازی آن زمان ببرد، CRM آنلاین تنها با یک اشتراک ساده قابل‌استفاده هستند و در همان روز اول می‌توان کار با آن را شروع کرد.
۲. دسترسی انعطاف‌پذیر
تیم فروش شما از هر جایی که دسترسی به اینترنت داشته باشند، می‌توانند با CRM کار کنند. حتی بسیاری از ارائه‌دهندگان این سیستم، نسخه موبایلی هم دارند که در مناطقی با دسترسی پایین هم عملکرد مطلوبی دارد.
۳. امنیت بالا
امنیت داده‌ها در CRM تحت وب کاملاً تضمین است. اکثر ارائه‌دهندگان این ابزار تیم‌های امنیتی حرفه‌ای دارند که از اطلاعات شما در برابر حملات و تهدیدها محافظت می‌کنند. همچنین با تهیه نسخه‌های پشتیبان مداوم، خیال‌تان از بابت از دست رفتن داده‌ها راحت خواهد بود.
۴. بدون دردسر پشتیبانی
وقتی CRM تحت وب داشته باشید، دیگر نیازی به تیم IT داخلی برای مدیریت مشکلات نیست. تمام به‌روزرسانی‌ها و رفع اشکالات به عهده فروشنده است و این خدمات در همان اشتراک ماهانه یا سالانه شما گنجانده شده.
۵. مقرون‌به‌صرفه بودن
نرم‌افزارهای دسکتاپ هزینه‌های بالایی برای نصب، نگهداری، امنیت و زیرساخت دارند. اما با CRM آنلاین، حتی یک کسب‌وکار کوچک می‌تواند با هزینه اشتراک بسیار کم کارش را شروع کند.
۶. امکان تست بدون ریسک
اکثر پلتفرم‌های CRM تحت وب دوره آزمایشی رایگان ارائه می‌دهند. یعنی می‌توانید نرم‌افزار را قبل از خرید واقعی امتحان کنید و با اطمینان بیشتری تصمیم بگیرید. این ابزار در مواردی که قرار است نرم‌افزار CRM رایگان ارائه شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در نرم‌افزارهای سنتی، چنین گزینه‌ای وجود ندارد.
حالا با توجه به مزایایی که بالاتر گفتیم، بهتر می‌توانید به این سوال پاسخ دهید که CRM تحت وب یا دسکتاپ؟!
چه امکاناتی در سی آر ام تحت وب وجود دارد؟
اکثر CRMهای آنلاین، همان امکاناتی را ارائه می‌دهند که در نسخه‌های سنتی یا نصبی وجود دارد؛ اما با این تفاوت که در بستر اینترنت، با سهولت بیشتر و اغلب با طراحی بصری به‌روزتر در اختیار کاربران قرار می‌گیرند. مهم‌ترین ویژگی‌های CRM وب عبارت‌اند از:
مدیریت مخاطبان (Contact Management)
در قلب تمام نرم‌افزارهای CRM، یک دفترچه مخاطبین پیشرفته وجود دارد. با استفاده از این ابزار می‌توانید تمام اطلاعات مشتریان و سرنخ‌ها را در یک مکان دسته‌بندی، تفکیک و ذخیره کنید. این ویژگی به شما کمک می‌کند تا با شناخت دقیق‌تر نیازهای مشتریان، کمپین‌های بازاریابی هدفمندتری طراحی کنید و خدمات شخصی‌سازی شده‌تری ارائه دهید.
مدیریت سرنخ‌ها (Lead Management)
سیستم ردیابی سرنخ‌ها به تیم فروش این امکان را می‌دهد که بهترین فرصت‌های فروش را شناسایی و دنبال کند. این قابلیت کمک می‌کند منابع و زمان خود را صرف مشتریانی کنید که بیشترین احتمال خرید را دارند. این مورد از جمله مزایای CRM تحت وب برای دورکاری است که فروشندگان به کمک آن از هرجایی می‌توانند بدون نگرانی از خرابی سیستم، ردیابی سرنخ‌ها را انجام دهند.
پیش‌بینی فروش (Sales Forecasting)
شما با استفاده از ابزارهای پیش‌بینی سی آر ام تحت وب می‌توانید روند فروش آینده را پیش‌بینی کرده و برای رشد بیشتر برنامه‌ریزی کنید. این قابلیت به شما اجازه می‌دهد تا منابع را هوشمندانه‌تر تخصیص دهید و نقاط ضعف احتمالی را زودتر شناسایی کنید.
گزارش‌گیری و داشبوردها (Reporting & Dashboards)
داشبوردهای بصری و قابل سفارشی‌سازی به شما کمک می‌کنند تا شاخص‌های کلیدی عملکرد و میزان پیشرفت تیم‌تان را در لحظه ببینید. مدیران با قابلیت دسترسی سریع با CRM تحت وب با یک نگاه می‌توانند متوجه شوند کدام بخش از فرایند فروش نیاز به توجه بیشتری دارد.
اتوماسیون نیروی فروش (Sales Force Automation – SFA)
همیشه بخش بزرگی از وقت تیم فروش صرف کارهای تکراری مثل وارد کردن اطلاعات، زمان‌بندی تماس‌ها و تهیه گزارش می‌شود. با اتوماسیون فروش، این کارها به صورت خودکار انجام می‌شود تا نیروهای فروش بتوانند روی آنچه واقعاً مهم است تمرکز کنند: ارتباط انسانی و بستن معاملات.
این اتوماسیون می‌تواند شامل ارسال ایمیل، نمره‌دهی به سرنخ‌ها، تهیه گزارش‌ها، ورود داده‌ها و تنظیم وظایف باشد.
تفاوت CRM تحت‌وب و CRM ابری
فرض کنیم شما مدیر یک تیم فروش تازه‌تأسیس هستید و به‌دنبال یک نرم‌افزار CRM مناسب برای مدیریت سرنخ‌ها و مشتریان خود می‌گردید. هنگام بررسی گزینه‌ها، متوجه می‌شوید که بسیاری از نرم‌افزارهای موجود «تحت‌وب» هستند. در یک مقاله جدا بررسی کریدم که CRM نصبی بخریم یا CRM ابری؛ اما اینجا دو CRM را با هم بررسی می‌کنیم که هر دو قابل نصب روی امکانات شرکت نیستند.
خب مسئله اصلی این است که همزمان، گزینه‌هایی را می‌بینید که با عنوان «ابری» یا «تحت وب» معرفی شده‌اند. هر دو از طریق مرورگر در دسترس هستند، نصب نرم‌افزار لازم ندارند و از راه دور قابل استفاده‌اند. اما تفاوتشان چیست؟ و کدام‌یک برای شما مناسب‌تر است؟
CRM تحت وب ممکن است روی سرور داخلی سازمان یا دیتاسنتر اختصاصی شما نصب شده باشد. یعنی با اینکه از طریق مرورگر به آن دسترسی دارید، اما نرم‌افزار روی زیرساختی قرار دارد که خودتان مالک آن هستید یا باید آن را مدیریت کنید.
CRM ابری اما به‌طور کامل روی سرورهای ارائه‌دهنده خدمات ابری میزبانی می‌شود. نیازی به نصب یا نگهداری در محل ندارید و زیرساخت کاملاً در اختیار شرکت سرویس‌دهنده است.
اگر سازمان شما حساسیت زیادی روی مالکیت و کنترل داده‌ها دارد، شاید CRM تحت‌وب برایتان مناسب‌تر باشد. چراکه داده‌ها روی سرور خودتان نگهداری می‌شوند و دسترسی به آن تحت کنترل کامل شماست. اما CRM ابری هم از نظر امنیت در سطح بالایی طراحی شده و اغلب ارائه‌دهندگان معتبر، گواهی‌های امنیتی استاندارد دارند. البته برای برخی صنایع خاص (مثل بانکداری یا درمان) همچنان مدل درون‌سازمانی ترجیح داده می‌شود.
نرم‌افزار CRM دیدار؛ راهکاری ساده و کارآمد
اگر به‌دنبال یک نرم‌افزار CRM هستید که هم ساده و کاربرپسند باشد، هم به اندازه‌ی کافی امکانات تخصصی برای مدیریت فروش، ارتباط با مشتریان و رشد کسب‌وکار داشته باشد، دیدار یکی از انتخاب‌های برجسته در بازار ایران است.
CRM دیدار طوری طراحی شده که بدون نیاز به نصب هیچ برنامه‌ای، فقط با مرورگر می‌توانید به آن دسترسی داشته باشید. این ویژگی به‌خصوص برای تیم‌هایی که به صورت دورکاری یا در موقعیت‌های مختلف جغرافیایی فعالیت می‌کنند، بسیار ارزشمند است. از هر کجا که باشید، تنها با اینترنت، دفتر کارتان همیشه همراه شماست.
در ادامه به دیگر مزایای CRM دیدار اشاره کرده‌ایم:
- پشتیبانی سریع و پاسخ‌گو: تیم پشتیبانی دیدار به‌طور میانگین در کمتر از ۱۰ دقیقه به درخواست‌ها پاسخ می‌دهد و در یک سال گذشته، بیش از ۳۰ هزار درخواست را با همین سرعت رسیدگی کرده است.
- طراحی فوق‌العاده ساده و کاربرپسند: دیدار با تمرکز بر سادگی، تجربه‌ای آسان و دل‌نشین برای کاربران فراهم می‌کند؛ چرا که سادگی مهم‌ترین معیار انتخاب CRM برای بسیاری از مدیران فروش است.
- تجربه کاربری یکپارچه و مشتری‌محور: از لحظه‌ی ورود به وب‌سایت تا استفاده از نسخه رایگان، خرید، آموزش و پشتیبانی، تمام مراحل با تمرکز بر راحتی و رضایت مشتری طراحی شده‌اند.
- تیم اختصاصی موفقیت مشتری: تیمی مستقل از آموزش و پشتیبانی، به‌صورت هوشمندانه از مشتریان مراقبت می‌کند تا آنها را در مسیر موفقیت همراهی و حمایت کند.
- شفافیت کامل در قیمت‌گذاری: هیچ هزینه پنهانی در دیدار وجود ندارد؛ تعرفه‌ها به‌صورت شفاف اعلام شده‌اند تا اعتماد و رضایت مشتریان حفظ شود.
نتیجه‌گیری
همانطور که در این مقاله دیدیم، CRM تحت وب نه فقط ابزاری برای مدیریت اطلاعات مشتری، بلکه به یک موتور رشد برای کسب‌وکارهای امروزی تبدیل شده‌اند. از کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری گرفته تا امنیت بالا و دسترسی دائمی از همه‌جا، این سیستم‌ها پایه‌ای مطمئن برای فروش حرفه‌ای هستند.
در نهایت، اگر به دنبال روشی هوشمندانه برای بهینه‌سازی فروش، افزایش بهره‌وری تیم و ایجاد تجربه‌ای متمرکز و حرفه‌ای برای مشتریان خود هستید، CRM تحت وب دقیقاً همان ابزاری است که باید به آن فکر کنید. این نوع نرم‌افزارها با نصب سریع، دسترسی آسان، امنیت بالا و هزینه‌ی کمتر، مسیر رشد و ارتباط مؤثر با مشتری را هموار می‌کنند. در میان گزینه‌های موجود، نرم‌افزار CRM دیدار به‌عنوان یکی از برترین پلتفرم‌های ایرانی، راهکاری ساده، مطمئن و تخصصی برای مدیریت ارتباط با مشتریان شما ارائه می‌دهد.
سوالات متداول
چرا باید از CRM های تحت‌وب استفاده کنیم؟
CRM تحت وب نیازی به نصب ندارد، همیشه در دسترس است و امکان کار تیمی از هر موقعیت جغرافیایی را فراهم می‌کند.
مهم‌ترین معیار برای انتخاب نرم‌افزار CRM چیست؟
تناسب با نیازهای کسب‌وکار شما. باید نرم‌افزاری را انتخاب کنید که امکاناتش با نوع و اندازه فعالیت‌تان هم‌خوانی داشته باشد.
نرم‌افزار CRM دیدار چه ویژگی متمایزی دارد؟
سادگی در استفاده، طراحی بومی برای بازار ایران و امکانات جامع فروش، همگی در قالب یک نرم‌افزار کاملاً تحت‌وب پیاده‌سازی شده‌اند.
